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Formation Initiation Salesforce Paris Février 2018

par AIMAF

Du 10 février 2018 au 11 février 2018

Formation Initiation Salesforce Paris Février 2018 - AIMAF

Formation Initiation à Salesforce Paris Février 2018

L'association AIMAF a le plaisir de convier ses membres et sympathisants à une nouvelle session de formation sur le thème "Initiation à Salesforce". 

Contexte :

Encore en 1999 Salesforce était le premier à mettre CRM sur le Cloud. Cela permettait à des sociétés d’accéder à l’ensemble des données client par tous les moyens et depuis tous les coins du monde.  Le marché du CRM est en croissance continue depuis cinq années consécutives. En 2015, il a atteint 26,3 milliards de dollars, en croissance de 12,3%.

Aujourd’hui, Salesforce est le leader du CRM devant les principaux concurrents. Salesforce c’est plus qu’un CRM. Il intègre l’intelligence artificielle et couvre l’ensemble des étapes du parcours client depuis l’acquisition d’un prospect jusqu’au règlement et même au-delà.

Date de la formation : 10 et 11 février, soit 2 jours de formation. 


La plupart des points traités feront l'objet d'une illustration pratique, merci de ramener votre PC portable aux 2 jours de formation


A propos de notre formateur :

Consultante Salesforce certifiée ADM 211 avec de l’expérience sur des projets d’intégration et d’évolution Salesforce chez des clients grands comptes en tant que MOE/CP.

 

Objectif : L'objectif de cette formation est de :

·         Comprendre l’application métiers de salesforce

·         Permettre un démarrage facile pour maîtriser Salesforce

·         Vite chercher l’information utile pour progresser soi-même

·         Connaître la personnalisation de Salesforce et adaptation au besoin métier

·         Comprendre les atouts de Salesforce et ses fonctionnalités

 

Pour qui :  Pour toute personne désirant s'initier à Salesforce CRM 


Programme de la formation :

Jour 1 :

Présentation de l’interface et navigation

-          Aperçu général de l’interface

-          Le moteur de recherche sur Salesforce

-          Accès aux onglets dans Salesforce

-          Paramètres, aide et configuration

-          Espace personnel utilisateur

-          Types de Licences

Focus Chatter

-          Réseau social d’entreprise

-          Groupes Chatter

-          Profil Chatter

Focus Pistes, Comptes, Contacts, Opportunités

-          Création des nouveaux enregistrements

-          Recherche des enregistrements

-          Processus de vente 

Pratique : scénario de création d’une piste jusqu’au contrat de vente

-          Création d’une piste,

-          Création d’un compte, contacts

-          Conversion de la piste en opportunité

-          Conversion de l’opportunité en contrat


Jour 2 :

Préparation de votre organisation pour les utilisateurs

-          Configurer le profil de la société

-          Configurer l'interface utilisateur

-          Configurer Chatter

Configuration et gestion des utilisateurs avec Salesforce

-          Gérer les profils des utilisateurs

-          Créer et gérer des utilisateurs

-          Résoudre les problèmes de connexion utilisateur

-          Créer des utilisateurs Chatter Free et Chatter External

Sécurité et accès aux données

-          Limiter les autorisations d'accès

-          Définir l'accès aux objets

-          Gérer l'accès aux enregistrements avec la hiérarchie des rôles

-          Gérer les exceptions d'accès aux enregistrements

-          Gérer la sécurité au niveau des champs

Personnalisation des champs avec Salesforce

-          Gérer les champs standards

-          Créer des champs personnalisés

-          Créer des champs de sélection : listes de sélection et recherches

-          Créer des champs de formule

-          Utiliser les présentations de page

Rapports et tableaux de bord

-          Exécuter et modifier des rapports

-          Créer des rapports avec le générateur de rapport

-          Imprimer et exporter des rapports, puis les envoyer par e-mail

-          Créer des tableaux de bord

Pratique : scénario de personnalisation de l’application au besoin métier

-          Création d’une application, onglet et objet (ticketing)

-          Création de champs et modification de présentations de page

-          Création d’un profil et paramétrage des accès

-          Création d’un rapport et d’un tableau de bord

Paris - IDF



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